从营收分布结构来看,超过100亿元的仅占16%,超过50亿元以上为36%。此外,年营收20亿以下的企业占比4成,这也反映了国内传感器行业激烈的竞争形势。
图表9:2018年国内主要的传感器上市企业营收分布结构(单位:%)
细分龙头显现,MEMS领域集中度高
目前,我国国内供给能力不足,爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据超过60%的市场份额,特别是高端产品几乎全靠进口补给,80%的芯片依赖国外;剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中,如歌尔声学、水晶光电、汉威电子、士兰微和金龙机电等5家公司,占领国内MEMS市场的40%以上;国内MEMS企业中70%的是中小企业,产品主要集中在中低端。
图表10:2018年国内MEMS传感器企业集中度(单位:%)
目前,在国内涉足MEMS的上市公司中,歌尔股份主要生产微麦克风、汉威电子生产流量传感器中的气体传感器,苏州固锝、士兰微等企业生产加速度传感器;而晶方科技、华天科技等则涉足MEMS芯片封装测试领域。
这些企业中,歌尔股份是微麦克风领域的龙头企业;苏州固锝子公司的加速度传感器销量中国第一;而汉威电子的子公司炜盛科技正在开展MEMS研究创新、目前已经取得了阶段性成果,公司MEMS气体传感器已在小批量进行试产,适用于各类气体监测产品、智能穿戴设备等领域。
图表11:中国MEMS行业不同领域主要龙头企业分布情况
竞争前景:智能传感器成企业未来重点布局领域
传感器是一种应用型的技术,只有在实际的应用场景中发挥效果,才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破,智能传感器成为了一种新的市场需求。智能传感器具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统传感器相比,智能传感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。
据上市公司经营产品统计,国内25家传感器上市公司从事智能传感器的企业有12家,接近一半的企业从事智能传感器研究,可见市场前景广阔。
图表12:25家上市企业传感器产品类型分布(单位:%)