1、中国集成电路用电子化学品行业市场规模稳定增长
集成电路用电子化学品主要包括超净高纯试剂、光刻胶、特种电子气体和环氧模塑料四种关键产品,其中塑料封装(主要为环氧模塑料)占近半市场。
根据Prismark数据,全球集成电路制造成本中,电子化学品成本约占到集成电路制造成本的20%。
根据中国半导体协会公布的数据,2018年中国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.7%。得益于近年来中国集成电路产业快速发展,集成电路用电子化学品需求市场也快速增长。
2014-2018年,中国集成电路用电子化学品市场规模稳定增长,2018年,集成电路用电子化学品市场规模为628亿元,同比增长19.5%。
2014-2018年中国集成电路用电子化学品行业市场规模统计及增长情况
(备注:2017年市场规模增速为16.5%)
2、塑料封装占主要市场
从目前的集成电路用电子化学品行业市场产品结构来看,占规模比重最高的显而易见是塑料封装材料(注:此处的塑料封装材料代表封装材料,主要是由于包括陶瓷和玻璃等其他封装材料市场规模占比较少),占比在49.3%;其次是特种电子气体,规模占比为21.1%。
2018年中国集成电路用电子化学品行业市场产品结构统计情况
3、中国电子化学品行业集中度上升
近年来中国电子化学品国产化替代开始起步,光刻胶领域出现科华微电子、晶瑞股份,电子气体领域出现巨化股份、南大光电、雅克科技等杰出企业,但在高端市场上,仍主要为海外企业所垄断。
根据《中国电子信息产业统计年鉴》数据,2012-2017年,中国规模以上电子化学品企业数量持续下降,2017年为456家,前瞻测算到2018年下降至436家,行业集中度进一步提升。
2012-2017年,中国规模以上电子化学品企业资产规模持续增长,2017年企业总资规模为4222亿元,前瞻测算到2018年达到4328亿元。
2012-2018年中国规模以上电子化学品企业数量统计情况及预测
中国电子化学品主要生产企业统计情况
2012-2017年中国规模以上电子化学品企业资产规模统计情况及预测
4、中美贸易摩擦下行业迎来政策风口