招股说明书显示,力合科技首次公开发行后总股本为不超过8000万股,首次公开发行股票数量不超过2000万股,发行价格为50.64元/股,此次发行价格对应的市盈率为22.99倍。扣除发行费用后募集资金9.28 亿元,分别用于环境监测系统扩产项目、运营服务体系建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目。
截至8日收盘,力合科技涨幅超74%,收市价突破88元。
力合科技成立于1997年5月,位于长沙市高新技术产业开发区,公司拥有“水环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室”和“湖南省工程研究中心”等研究平台,专业从事环境自动化监测仪器仪表制造,以自主研发生产的环境自动监测仪器为核心,应用自动化控制与系统集成技术为客户提供自动化、智能化的环境监测系统解决方案,并为客户提供环境监测设施的第三方运营服务。
力合科技研发生产基地占地30余亩,拥有专业实验室22个,在水质监测领域具有突出优势,掌握了多项核心技术;承担了重大科学仪器设备开发专项、863计划、水专项、科技支撑计划等科研项目20余项,拥有专利近200项。经过多年的发展公司建立了完善的营销和服务网络,拥有300多人的技术支持、服务团队,支持远程在线服务,达到远程调试、维护和故障诊断以及实现产品软件远程升级,已成为国内环境监测仪器行业中覆盖面相当广泛的销售和服务的供应商之一。
2014-2018年以及2019年上半年,力合科技的营业收入分别为1.86亿元、2.16亿元、2.68亿元、3.69亿元、6.13亿元、3.63亿元。2015-2018年,力合科技营业收入同比增长率分别为16.55%、23.91%、37.79%、66.06%。公司预计2019年营业收入7.1亿元-7.6亿元,同比增长15.75%-23.90%,归属于上市公司股东的净利润2.2亿元-2.4亿元,同比增长21.75%-32.82%。