卫星导航（Satellite navigation）是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。常见的GPS导航，北斗星导航等均为卫星导航。卫星导航系统是集多种传感仪器、精密测量仪器、GSP定位系统、光谱仪器、分析仪、测绘仪、遥感器、数据收集转发系统等等设备于一身。
全球卫星导航市场规模稳定增长
近年来支持卫星导航的智能手机快速发展以及政府、商业、军事、工业领域对精确定位导航的卫星导航解决方案日益重视，促进了全球市场增长。
根据美国卫星产业协会(SIA)发布的历年《卫星产业现状报告》，2018年，全球卫星导航设备市场收入为933亿美元，较上年同比增长约6%。
根据赛迪发布的《2018年卫星导航市场概述及发展预测》数据，2018年，全球卫星导航市场规模为3140.0亿美元，同比增长5.8%。
图表1：2012-2018年全球卫星导航GNSS设备收入(单位：亿美元，%)
图表2：2016-2018年全球卫星导航市场规模(单位：亿美元，%)
位置服务和公共交通为主要应用市场
根据欧洲全球导航卫星系统管理局(GSA)数据，卫星导航下游应用最多的是道路交通和位置服务，分别占50%和43.4%，其次是测绘和农业领域市场，占比分别为2.6%和1.3%。
根据赛迪数据，位置服务在卫星导航应用细分市场中占比最大，占比为53.2%，其次是公共交通市场，占比为38%，其它的包括测绘、农业、航空等行业市场占比合计为8.8%。
图表3：2015-2025年卫星导航累计核心市场的收入份额(单位：%)
图表4：2018年全球卫星导航下游应用市场结构(单位：亿美元，%)
图表5：卫星导航下游应用市场简介
亚太、北美、欧盟主导卫星导航市场
全球卫星导航产业的发展特点是少数巨头占据了大量市场份额，同时有大量中小企业从事配套业务。美国和日本企业在卫星导航产业链中处于领先地位。
从全球地区发展来看，亚太地区、北美地区和欧盟地区主导全球卫星导航产业市场，在全球份额占比分别为34.5%、25.6%和23.1%。
图表6：2018年全球卫星导航区域市场结构(单位：%)
图表7：各国卫星导航产业发展情况
美国主导卫星导航产业链上中游市场
卫星导航系统可以分为空间段、地面段和用户段三段，其中空间段主要由国家投资完成，为核心基础，地面段和用户段则是国内外企业建设投资竞争的焦点，具有广阔的应用市场空间。
卫星导航的产业链主要集中于用户段和地面段，其上游为基础器件、基础数据和基础软件，中游为系统集成和终端集成，下游为运营服务。
图表8：卫星导航产业链
在全球卫星导航上游元器件市场前十企业中，美国占据一半以上。2018年，联发科、高通、博通位列前三，位居第一梯队，2018年三者销售额分别为355.9亿美元、227.0亿美元和209.0亿美元。
美国的GPS系统发展较早，在芯片方面有博通、高通、德州仪器等技术领先、市场占有率高优势企业，欧洲在卫星导航芯片、模块、整机、软件等领域也有与美国媲美的实力。随着中国北斗系统发展成熟，越来越多国际芯片产商切入北斗卫星导航市场，中国卫星导航市场近年来实现快速发展。
图表9：2018年全球十大卫星导航元器件制造商
图表10：卫星导航上游基础产品主要生产产商
从中游市场来看，美国在卫星导航终端制造业中依然占主导地位。美国的天宝、佳明、苹果、麦哲伦等为行业领军企业，欧洲和日本市场也有Tomtom、索尼、诺基亚等国际知名企业。
