在少数细分领域中,中国厂商凭借高性价比和定制化服务等优势,已经占据一席之地。例如,奥迪威的 UPA 超声波传感器器件全球市占率达 9%,舜宇的车载摄像头镜头全球市占率超 30%等。
随着自动驾驶技术的兴起, 车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等新兴高成长领域市场空间广阔、创新活跃,其中涌现了一大批中国创业公司。这些新兴领域中, 技术路线百家争鸣、技术标准尚未被国外大厂垄断。同时,在国内良好的创业环境、海内外优秀人才加盟、近年电子产业链积累等因素的共同作用下, 中国企业有望突围。
(一)国外大厂垄断 MEMS 传感器,封测价值凸显
博世是全球 MEMS 传感器龙头企业,与包括 Sensata、NXP (Freescale)、Denso、ADI、Panasonic、Infineon 等在内的国外 Tier 1 或半导体大厂共同垄断了汽车 MEMS 传感器市场。据 IHS统计,全球前十大汽车 MEMS 传感器公司的总市场份额累计超过 85%。
作为汽车 MEMS 传感器,乃至整个 MEMS 市场的绝对领导者,博世在营收、产品线数量、系统集成能力三个维度均稳居全球第一。国内的明皜传感、 深迪半导体、 美新半导体等公司均推出了车载 MEMS 传感器产品,但仍与国外大厂差距明显。
全球 MEMS 厂商竞争坐标:器件 vs. 系统 vs. 产品线
MEMS 产业链包括设计、 制造、 封装测试和系统集成。全球主要的 MEMS 制造代工厂有STM、 Teledyne DALSA、 Silex Microsystems、台积电等,封测厂有日月光、 Amkor、长电科技、华天科技等。与普通 IC 不同, MEMS 的封装要求高、测试复杂度大,因此封装测试占其总成本的比例高达 60%-80%。
MEMS 封装要求高、 测试复杂度大
(二)超声波雷达国内厂商成功局部突围,国产替代前景可期
全球超声波雷达模组市场由博世、 法雷奥主导,国内厂商有台湾同致电子、航盛电子、豪恩、辉创电子、 上富电技等。超声波传感器器件市场由博世、日本村田制作所、尼赛拉等主导,国内厂商以奥迪威为代表。
超声波雷达的发展已经相当成熟,国内厂商与国外巨头相比技术差距并不大。然而,国内超声波雷达厂商虽多,大部分却未能进入前装市场。一方面,国内厂商的产品在稳定性和可靠性方面还有待进一步打磨,另一方面整车厂的 Tier 1 供应商较为稳定、进入验证周期漫长。
凭借着高性价比的产品、快速及时的服务,国内的同致电子、豪恩、奥迪威的 UPA 产品,已成功突围进入国内各大车厂。
► 同致电子的 UPA 超声波雷达在亚洲 OEM 市场中份额第一,客户有上海通用、上海大众、东风日产、上汽、奇瑞、吉利等。
► 豪恩的 UPA 超声波雷达成功切入上海大众、一汽大众、吉利汽车、力帆汽车、上海通用五菱等客户。
► 2016 年, 奥迪威的 UPA 超声波传感器器件销量达 2627 万,据公司招股说明书估算,其占全球市场的份额约为 9%。此外,公司的 APA 超声波传感器也已经于 2016 年投放市场。同致电子、豪恩分别是奥迪威 2017 年第一、第三大客户,占其营收比例为24%、 5%。
(三)车规级摄像头模组海外大厂主导,零部件已有国产突破
考虑到安全性及复杂的驾驶环境,车规级摄像头在耐高温、抗震、防磁和稳定性等四方面有着严苛的性能要求。车载摄像头模组均价超 500 元,而类似配臵的手机摄像头均价不足百元。
车规级摄像头性能要求
目前, 车载摄像模组市场主要被海外大厂瓜分,包括日本的松下、富士通天、索尼,欧洲的法雷奥、大陆等,几乎都是全球前列的 Tier 1 供应商。国内手机摄像头产业链厂商舜宇光学、 欧菲光、 晶方科技等正积极发展车载摄像头模组业务。
全球车载摄像头模组封装主要厂商市场份额(2015)
摄像头模组的上游主要有 CMOS 图像传感器(CIS, CMOS Image Sensor) 以及镜头的供应商。 在车载摄像头零部件方面, 豪威科技(并购)和舜宇光学(手机产业链基础延伸)已实现国产突破。
车载摄像头产业链