卫星导航系统可以分为空间段、地面段和用户段三段,其中空间段主要由国家投资完成,为核心基础,地面段和用户段则是国内外企业建设投资竞争的焦点,具有广阔的应用市场空间。
卫星导航的产业链主要集中于用户段和地面段,其上游为基础器件、基础数据和基础软件,中游为系统集成和终端集成,下游为运营服务。
图表8:卫星导航产业链
在全球卫星导航上游元器件市场前十企业中,美国占据一半以上。2018年,联发科、高通、博通位列前三,位居第一梯队,2018年三者销售额分别为355.9亿美元、227.0亿美元和209.0亿美元。
美国的GPS系统发展较早,在芯片方面有博通、高通、德州仪器等技术领先、市场占有率高优势企业,欧洲在卫星导航芯片、模块、整机、软件等领域也有与美国媲美的实力。随着中国北斗系统发展成熟,越来越多国际芯片产商切入北斗卫星导航市场,中国卫星导航市场近年来实现快速发展。
图表9:2018年全球十大卫星导航元器件制造商
图表10:卫星导航上游基础产品主要生产产商
从中游市场来看,美国在卫星导航终端制造业中依然占主导地位。美国的天宝、佳明、苹果、麦哲伦等为行业领军企业,欧洲和日本市场也有Tomtom、索尼、诺基亚等国际知名企业。