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国产化率仅12%:关键原料电子特气 自强之路任重道远

细说我国半导体关键原料电子特气产业链


  来源: 芯智讯 时间:2020-04-10 编辑:仪器仪表WXF
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③高运维成本造就本地化配套优势

较高的运输和现场维护成本造就本地化配套优势。多品少量是电子特气的特点,因此相比现场制气的空分气体,采用零售方式进行气体销售更为普遍,但零售气体对于国外企业来讲,需要付出更高的运输和维护成本。

运输成本方面,以林德集团为例,作为全球工业气体龙头,林德在国内的空分装置点有11 个,相比较之下,特种气体工厂仅 2 个。考虑到林德集团在国内的特种气体工厂较少,因此大量的特种气体需从海外运输,而从欧洲、美国运至国内耗时约 30 天,运输费用预计不低于国内的长途运输,运输成本将更高。随着国内半导体晶圆厂从华东、华北向全国范围扩散,未来本地特气企业将具有显著的运输成本优势。

 

 

 

维护成本方面,我们以具有近 50 年运营经验的慧瞻材料的业务模式为例进行分析。2018年慧瞻材料的营收中,材料占比约 65%,剩下 35%为设备安装及现场维护。但从人员配置上看,材料业务在全球有 12 个工厂,分布在美国、韩国和中国台湾(美国 7 家,韩国 4 家,中国台湾 1 家),相应工作人员在 830 名左右;而设备安装及现场维护业务的人员配置达 900 人,其中现场服务环节人员 400 人,营业利润率低于材料业务。显然,中国大陆企业相应的运输服务及现场维护将更为快速,且成本更低。

 

 

2、业务模式与国内企业竞争格局

 

①海外成熟企业的业务模式

林德模式:从空分气体设备供应商向气体综合解决方案提供商蜕变。从林德集团的半导体工厂配气装置可以发现,气体服务是一项系统工程,包括超纯大宗气体、现场气体发生器、气瓶和批量供应的电子特种气体,另外还涉及到大宗气体储存和分配系统、气柜和配气管等系统和专业服务等。

 

 

回顾林德等工业气体龙头可以发现,其早期以空分气体及设备为立足点,逐步打入电子用气、医疗用气等领域,其优势在于利用大型空分装置切入下游客户,借助平台优势顺势发展成为气体综合解决方案提供商。

 

 

对应地,林德的气体业务营收占比已由 2015 年的 75.0%提升至 2018 年的 85.4%。

 

 

慧瞻模式:专注电子特气,内生+收购,从单一品类向多品类拓展。慧瞻材料成立于 2015年,前身为空气化工产品公司的电子材料部,后单独上市,空气化工产品公司的股东即为慧瞻材料的原始股东。公司于 20 世纪 70 年代进军电子行业,立足于三氟化氮等产品,逐步向整套电子化学品拓展。慧瞻材料的核心竞争力在于产品多样性、服务即时性以及客户的优质性。

 

关键词:国产化 半导体 关键原料 电子特气    浏览量:1489

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