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国产化率仅12%:关键原料电子特气 自强之路任重道远

细说我国半导体关键原料电子特气产业链


  来源: 芯智讯 时间:2020-04-10 编辑:仪器仪表WXF
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公司产品包括有机硅烷、金属有机化合物等薄膜沉积前驱体,CMP 浆料(抛光液),抛光清洗液,刻蚀,清洗气体,高纯离子掺杂气体等。服务方面,公司在美国和韩国各设立一家设备安装及现场维护公司,为客户提供即时的气体安装及现场维护服务。客户方面,聚焦下游龙头企业,其中 Intel、三星、台积电为公司 2017 财年前三大客户。公司于 2019 年底退市,退市前估值约 58 亿美金,对应 PE 约 29 倍。

 

 

 

②国内企业各具优势,竞争错位

国内空分企业与特气企业分明,业务上构筑各自壁垒。国内气体公司包括以杭氧、盈德、宝钢气体为代表的空分企业,主要是以管道气为主的现场制气项目,可能更适合林德模式切入特种气体,作为气体综合服务商的角色,进行空分和特气资源的整合。作为空分巨头,内生进行特气技术和产品的开发,难度相对较大且所需时间周期较长,未来更多或以业务合作或收购的模式开展相关业务,相关企业的优势在于资金实力和体量优势。特气企业的优势在于对细化特气产品的技术积淀,以及对相应产品在下游客户的认证壁垒,目前来看,国内空分企业和特气企业不存在直接的竞争。

 

 

特气企业错位竞争,各具优势。特种气体品类较多,国内各企业具有各自的核心产品品类,比如南大光电的 MO 源,雅克科技的氟碳类气体、三氟化氮,华特气体的六氟乙烷、光刻气,718 所的三氟化氮、六氟化钨,金宏气体的超纯氨等等。此外,下游的客户也各有侧重,比如金宏气体更多面向 LED 企业,华特气体主要面向半导体晶圆厂,绿菱电子主要对接国际气体巨头等等。我们认为未来国内特气公司的成长路径在于内生+外 延+产业资源整合拓展品类,同时开拓应用领域和客户群,打造成为国内领先的特种气体一体化供应平台。

 

 

 

四、产业链重点公司

产业链相关公司众多,主要的上市公司有华特气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、巨化股份、凯美特气等。此外,金宏气体拟科创板上市。

 

1、华特气体:特种气体国产化先行者

华特气体前身为南海市华特气体有限公司,公司成立之初,主要从事普通工业气体的充装、零售,2005 年正式确立特种气体为主要研发及发展方向。目前公司业务主要分为特种气体、普通工业气体、气体设备与工程三大部分。

 

公司下游客户包括中芯国际、长江存储、台积电等知名晶圆厂商。公司发布 2019 业绩快报,2019 年实现营业收入 8.4亿元,同比增长 3.1%;实现归母净利润 0.8 亿元,同比增长 14.4%。2019 年上半年,公司特种气体业务实现营收 2.1 亿元,占比 53.4%;实现毛利 0.8 亿元,占比 60.1%,毛利率达到 40.7%。

 

 

关键词:国产化 半导体 关键原料 电子特气    浏览量:1492

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