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CMOS图像传感器市场:索尼不断被蚕食


  来源: 半导体行业观察 时间:2022-03-21 编辑:仪器仪表WXF
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在CMOS图像传感器(CIS)这个细分领域,我国是值得骄傲的,豪威科技、格科微、思特威榜上有名,而且发展迅速。根据Counterpoint的相机供应链研究的最新调查结果,从供应商的角度来看,预计索尼将在 2022年获得 39.1% 的收入份额,其次是三星(24.9%)和豪威科技(12.9%)。在此之后,还有多家正在瓜分CIS市场的玩家,比如2021年刚宣布进军图像传感器的SK海力士,以及正在加速布局汽车CIS的思特威等。


图源:Counterpoint


不断被蚕食的索尼


索尼于1996年开始生产CMOS 图像传感器,并于2000年推出了其第一款CMOS传感器IMX001。当时,CCD图像传感器被认为优于CMOS,因为它们具有更多的像素和更少的噪点。但是,它们的读取速度较低,索尼确信它们无法支持高清视频的高分辨率数据。


索尼随后决定将其重点从CCD(电荷耦合器件)传感器转移到CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器。到2009年,索尼创造了背照式CMOS传感器,其灵敏度是传统图像传感器的两倍,并且超出了人眼的能力。


2012年索尼又开始生产堆叠式CMOS图像传感器(使用像素和信号处理部分的分层来产生更高的图像质量)。2015年,它甚至生产出了世界上第一款采用Cu-Cu连接的图像传感器,从而实现了更小的封装、更高的性能和更高的制造效率。


这些技术创新帮助索尼在图像传感器市场上位居榜首。巅峰时期,索尼的CIS占比高达近50%。但华为的禁令重创了索尼,此前几乎所有的华为智能手机都使用了索尼 CMOS 图像传感器,尤其是高端的Mate和P系列。


 2019年图像传感器的市场份额

2019年图像传感器的市场份额(图源:TSR)


为了保住自己的收入,索尼开始了一些列补救措施,包括专注于自动驾驶和AI传感器,还与中国手机厂商合作。另外还与台积电在日本建厂,专注于较成熟的22nm和28nm工艺,索尼方面称,确保逻辑芯片的稳定供应对公司的业务至关重要,新建一座工厂是一个可能的解决方案。


来势汹汹的三星


随着索尼份额的下降,三星顺势而上,抢占了更多的份额。三星早在 2002年就开始生产图像传感器,并将其存储芯片专业知识应用于CIS的设计和制造,帮助业务快速增长。三星自身的优势还在于其大部分Galaxy智能手机都使用了自产的图像传感器。再加上在技术上的创新,2019年三星投入1000亿美元开发CMOS图像传感器,抢夺索尼在增长迅猛的智能手机影像传感器市场份额,譬如推出1亿像素的CIS,拢获了小米这个客户。


从市场现状看,CMOS图像传感器(CIS)由于长期短缺而需求不断增长。于是,三星在最新出炉的年报揭露今年将扩大成熟制程晶圆代工布局,将锁定CMOS影像感测器(CIS)所需成熟制程产能,这将使三星能够吸引新客户并增加利润。这是三星电子首次计划扩大传统技术的制造能力,以前,三星一直专门放在先进技术的开发和实施上。


车载CIS猛进的豪威科技


得益于多元化的产品组合、智能手机超高分辨率传感器的突破以及汽车、监控和工业领域不断增长的需求,OmniVision(豪威科技,简称OV)预计2022 年CIS收入也将大幅增长。


根据 Yole 数据预测,2023年车均摄像头搭载量将达到 3 枚。受益于车载摄像头出货量上升,车载 CIS市场快速增长,汽车领域将继续成为 CIS 增长最快的细分市场。作为全球第二的车载CIS厂商,豪威科技将直接受益于行业需求的提升。此前有行业人士分析认为,豪威科技很有潜力成为第一的车载CIS供应商。


而且韦尔股份此前在投资平台回复,公司车载800万像素CIS已于2021年研发完成,目前产品已经实现量产交付。这款传感器提供的高清晰度和范围以及集成的ASIL-C功能对于前视汽车应用(例如ADAS和3级以上自动驾驶汽车)至关重要。凭借着优秀的产品性能,公司获得了国内外诸多汽车品牌的认可,并已在较多车型方案上获得导入,数量及价值量稳步提升。


不过与索尼和三星最大的不同,豪威科技没有自己的工厂,采取的是Fabless模式,基于这样轻重量的业务模式,豪威科技这几年扶摇直上,在三大厂中是产品线最丰富的。但为了保证产能的供应问题,豪威科技也在探索Fab-lite模式。


2019年10月22日,韦尔股份向豪威增资2700万美元,建设晶圆测试及晶圆重构生产线。2020年12月,韦尔股份又拟募集24.4亿,其中18.39亿元用于建设晶圆测试及晶圆重构生产线(二期),主要是针对高像素图像显示芯片的12英寸晶圆测试及重构封装。


关键词:CMOS图像传感器 市场    浏览量:9287

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