近日，日本一家市场调研机构TSR发布了一份全球蜂窝物联网模组和芯片的跟踪调研报告，报告显示，全球蜂窝物联网市场是一个高度集中化的市场，2022年前10家芯片厂商的份额超过98%，前5家的份额超过78%。过去几年，中国物联网芯片厂商表现成为亮点。
工信部数据显示，截至2022年底，我国的蜂窝物联网用户达18.45亿户，全年净增4.47亿户，占全球总数的70%。连接数领先全球的同时，我国蜂窝物联网产业链也快速壮大，各环节在全球市场表现突出。根据市场调研公司Counterpoint发布的跟踪数据，截至2022年第3季度，全球前五大蜂窝物联网模组厂商均为中国企业。在模组竞争力提升的同时，底层的蜂窝物联网芯片在整个市场上表现也越来越突出，目前，“中国芯”物联网芯片出货量已占据了超过全球50%的份额。当然，蜂窝物联网芯片依然面临多方面挑战，需要更加深入的产业合作和生态建设去破解。
快速崛起的中国蜂窝物联网芯片厂商
近日，日本一家市场调研机构TSR发布了一份全球蜂窝物联网模组和芯片的跟踪调研报告，报告显示，全球蜂窝物联网市场是一个高度集中化的市场，2022年前10家芯片厂商的份额超过98%，前5家的份额超过78%。过去几年，中国物联网芯片厂商表现成为亮点。
1、市场规模实现明显突破，占据全球半壁江山
图：2022年全球蜂窝物联网出货量市场份额（来源：TSR，物联网智库制图）
过去的2022年，高通依然是蜂窝物联网市场的“王者”，占据了全球市场份额的33.7%，其各类产品也成为高性能、高毛利的代表。近日，高通发布2023财年第一季度财报，实现营收94.56亿美元，同比减少12%，在手机芯片大幅下降的情况下，物联网部门营收同比增长7%，达到16.82亿美元，物联网在其业务中重要性不断提升。
中国的蜂窝物联网芯片企业表现突出。全球前10家蜂窝物联网芯片厂商中，中国企业占了6家，分别为紫光展锐、翱捷科技、移芯通信、联发科、芯翼信息和海思，市场份额达到了55%以上，其中紫光展锐和翱捷科技位列第2和第3。
2、不同企业表现分化，新锐企业发展迅速
根据TSR调研数据，实际上2021年底中国企业已实现了全球蜂窝物联网芯片市场50%以上的市场份额，2021年的数据如下：
图：2021年全球蜂窝物联网出货量市场份额（来源：TSR，物联网智库制图）
可以看出，2021年紫光展锐、翱捷科技、移芯通信、联发科、芯翼信息和海思这6家中国厂商的市场份额已达到60%左右。但是，与2022年相比，不同企业表现出现明显分化，紫光展锐、联发科、海思这3家老牌企业的份额均出现不同程度的下降，这与各厂商市场策略和国际环境有一定关系，例如海思由于受制于美国制裁，在存货不断消耗下市场份额会持续萎缩；联发科主要提供传统的2G/3G芯片，因此市场份额也不断下降。而移芯通信、芯翼信息这2家新锐企业发展速度很快，如移芯通信的NB-IoT、Cat.1出货量快速增长，在短时间内实现市场突破。此外，TSR发现其他新锐企业也在快速成长，如智联安、芯昇科技的出货速度也在增长。
3、对不同制式模组支持的芯片厂商持续变化
TSR收集了不同制式模组的支持芯片厂商分布情况如下：
表：不同制式物联网芯片厂商（来源：TSR，物联网智库制表）
可以看出，LTE Cat.1芯片国内外情况区别非常大，在中国以外，高通占有很大的市场份额，此前高通也推出了低成本Cat.1 bis产品；中国市场则由紫光展锐、翱捷科技、移芯通信主导。然而，这方面新进入者的数量正在增加，市场份额预计将多样化。
另外，NB-IoT市场方面，直到2020年，海思、联发科、紫光展锐还占据大部分市场份额，然而，从2021年到2022年，移芯通信和芯翼信息的市场份额快速扩大，而海思和联发科持续萎缩，TSR预计2022年，移芯通信、芯翼信息和紫光展锐合计占比超过80%。
高通和紫光展锐是5G to B市场的主要供应商，TSR调研发现紫光展锐占据了中国工业5G模组市场一半以上份额，而联发科的5G芯片主要用于MBB、CPE和PC，较少用于工业5G，高通则领先于汽车5G市场。
4、RedCap成为关注焦点
作为中高速物联网的承载技术，5G RedCap成为业界关注的焦点。随着R17的冻结，RedCap有了首版标准，产业链各方正加快推动5G RedCap走向成熟，过去一年国内成功进行了大量RedCap端到端验证，为商用打下基础。
然而，RedCap的商用必须首先要有商用芯片的成熟，但RedCap芯片并非一朝一夕能够成熟。TSR预估RedCap芯片的节奏为2023年前半年有样片出炉，下半年会有部分量产，模组和终端设备预计2024年会上市。根据市场调研，TSR列举了主流的芯片厂商对RedCap芯片的时间表如下：
表：各厂商RedCap芯片时间表（来源：TSR，物联网智库制表）
