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新鲜出炉!中国汽车传感器产业链全景图


  来源: 感知芯视界 时间:2023-03-16 编辑:仪器仪表WXF
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2)受益于车载镜头需求增长,车载镜头市场有望持续扩张

 

光学镜头是光学成像系统中的必备组件,直接影响成像质量和算法实现效果。根据镜片特性光学镜头主要分为塑胶镜头、玻璃镜头、玻璃塑胶混合镜头,其中玻璃塑胶混合镜头折射率高、光学性能稳定,多用于汽车领域作为车载镜头。

 


 

据TSR,2018-2022年全球光学镜头市场收入有望从59.16亿美元增长至88亿美元,其中车载镜头营业收入有望达到16.13亿美元;2017-2022年全球车载镜头出货量有望从11738.4万件增长至23468.9万件。

 


 

(3)相关公司

 


 

(4)竞争格局

 

海外企业把持传感器、模组等高价值量领域,国内厂商在车载镜头领域份额领先。图像传感器方面按照出货量、销售额两个口径分别统计,2020年,索尼、三星、豪威科技、格科微、SK海力士占据全球CIS业务的主要市场份额,中国厂商已具备国际化的实力;据安森美,其在汽车CMOS图像传感的全球市场市占率达到60%、在ADAS领域市占率达80%,在全球市场居主导地位。车载镜头方面,国内厂商凭借成本以及响应优势,在全球具备一定的领先地位,其中舜宇光学2020年全球市场份额排第一。

 



(5)未来展望

 

ADAS加速渗透下车载摄像头有望量价齐升。L2及以下等级的汽车普遍搭载不超过8颗摄像头,L3搭载8-12颗,L4、L5搭载12颗甚至更多数量的摄像头。目前市场中智能汽车的渗透度不高并且普遍处于L0-L2级,摄像头的单车搭载数量普遍较低。2021年至2022年ADAS功能加速普及,随着多种L3级车型的乘用车上市并交付,智能驾驶逐渐从L2向L3迈进,单车搭载摄像头数量有望增加。未来L4、L5成为主流车型后,单车摄像头的平均数量有望进一步提升。伴随自动驾驶化不断升级,车载摄像头在像素、探测距离等方面的技术需求提高,技术工艺有望迭代升级。根据前瞻经济学人,2020年中国车载摄像头市场规模较去年增长21.28%,高于同期出货量14.87%的增速,预计车载摄像头的单颗价值有望持续上升。

 

 


高像素CIS有望在汽车上普及。在2015年之前,车载CIS主要用于倒车影像与行车记录仪,对像素要求不高,普遍在30-72万之间;2015年之后,随着自动驾驶、ADAS技术的兴起,单个汽车摄像头的安装数量不断增加,同时在高灵敏度、高动态范围、消除LED闪光等性能上有了更高的需求,价值量不断提升。考虑蔚来ET7搭载11颗800万像素高清摄像头,未来高像素的CIS有望在汽车上普及。

 

3、激光雷达:当前处于发展期,技术路线多样

 

目前搭载激光雷达的小鹏P5、极狐阿尔法S全新HI版等车型已正式交付,威马M7、智己L7、小鹏G9、哪吒S、阿维塔11等搭载激光雷达的车型,也将在今年上市交付。可以说,2022年是激光雷达应用到车型的量产年。

激光雷达运用光频波段的电磁波对目标进行照射并接收回波,通过信号处理获得目标位置、高度、速度等信息,生成目标点云图,实现对目标的探测、跟踪和识别。

 

车载激光雷达按照机械旋转部件的有无,可分为机械激光雷达、固态激光雷达、混合固态激光雷达;按照线束数量多少可分为单线束激光雷达、多线束激光雷达;按照测距方式可分为ToF测距法、FMCW测距法。

 

我们认为,自动驾驶的发展速度最终取决于能否解放驾驶员双手,既达到L4级别。在算力、基础设施、网络速度等综合技术能够支撑L4的应用之前,即使有政策支持和车企的激进尝试,整个自动驾驶产业难言爆发。因此在L4之前的阶段,激光雷达渗透率的主要动力来源于车企的搭载意愿。由于激光雷达的成本较高,搭载的车型还将继续以高端车型为主。未来,如果固态雷达技术逐渐成熟,价格降至200美元以下,固态激光雷达将成为成熟的车载商用传感器。

 

(1)产业链

 

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