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2023年中国集成电路行业发展现状分析,国产化替代趋势显著


  来源: 华经产业研究院 时间:2023-08-30 编辑:仪器仪表WXF
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一、集成电路行业发展概述


集成电路是指经过特种电路设计,利用集成电路加工工艺,集成于一小块半导体(如硅、锗等)晶片上的一组微型电子电路。集成电路是半导体产业的核心,集成电路根据处理信号的不同通常可划分为数字集成电路和模拟集成电路两大类,其中数字集成电路包括微元件、逻辑芯片、存储芯片等,模拟集成电路包括信号链和电源管理两大类。


集成电路行业分类


二、集成电路行业发展政策


政策多方位扶植集成电路,行业国产化进程加速。为了提升我国集成电路的自主研发能力,降低对外依赖性,我国自2014年开始陆续发布了一系列政策来扶植我国集成电路行业。如2014年国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》明确提出,到2020年,要基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系,实现跨越式发展;2021年财政部、税务总局和海关总署联合发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》,提出对相关企业实行税收优惠政策。我国正从全方位、多角度发布政策共同推动集成电路行业的进步。


中国集成电路产业相关政策


三、集成电路行业发展现状

1、市场规模


集成电路作为信息产业的基础与核心,被誉为“现代工业的粮食”,在电子设备、通讯、军事等方面得到广泛应用,对经济建设、社会发展和国家安全具有重要的战略意义。受益消费电子、PC等市场蓬勃发展,以及国产替代不断推进,国内集成电路市场规模不断扩张,2022年有所回落,中国集成电路市场规模约为2.56万亿元,同比下降10.34%。


2015-2022年中国集成电路市场规模及增速


2、产量及需求量


根据国家统计局数据,国内集成电路行业总生产量从2011年的719.52亿块上升到2021年的3594.3亿块,年均复合增长率约为17.45%。受疫情等因素影响,2022年中国集成电路产量下滑至3241.9亿块,同比下降9.8%,集成电路需求量减少至5892.3亿块,同比下降1.88%。伴随着疫后复工复产以及经济整体复苏,中国集成电路产量及需求量有望恢复增长态势。


2011-2022年中国集成电路产量及需求量


3、进出口数量


我国是半导体芯片需求大国,但所需芯片高度依赖进口,仅2022年,我国就进口集成电路5384亿块,2015年以来累计进口数量总额达到36233亿块。出口方面,2022年累计出口集成电路2733.6亿块,较2021年减少373.4亿块。


2015-2022年中国集成电路进出口数量统计


四、集成电路行业产业链

1、产业链示意图


集成电路产业链上游为材料、设备厂商,主要负责提供制造芯片所需要的原材料,EDA与IP工具作为IC设计的软件工具,是集成电路产业的基石。中游则包括集成电路的设计、制造和封测;下游为终端应用厂商,如消费类计算机、手机等厂商,航空航天类的SOC芯片等,广泛应用于生活中每个环节。


集成电路产业链示意图


2、上游


半导体是集成电路的基础材料。根据国际半导体产业协会(SEMI)数据,随着半导体需求持续增长,2016-2022年中国半导体材料市场规模逐年增长,从67.99亿美元上升至129.78亿美元,复合年增长率为11.38%。


2016-2022年中国半导体材料市场规模及增速


五、集成电路行业重点企业


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