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仪器仪表产业开启高端化转型,国产替代潜力可期


  来源: 联东U谷 时间:2024-02-01 编辑:白芷
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随着我国制造业开始向产业链中的高价值环节拓展,仪器仪表作为支撑制造业发展的基础性行业,也逐渐获得更多的关注,同时“高端化”、“国产替代”已成为仪器仪表产业的关键词。国家“十四五”中提出“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年9月,国家市场监管总局发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,提出培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。在此背景下,多个省市纷纷提出打造高端仪器产业集群。


仪器仪表产业概况


01 产业定位

仪器仪表是科学与制造的前提,是基础性、战略性产业


仪器是认识世界的工具,机器是改造世界的工具。相比于机器作为直接的生产工具,仪器仪表起作用于前序环节,是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备,是众多产业能够正常生产运行的支撑。正如现代热力学之父开尔文所说——“只有测量出来,才能制造出来”,因此仪器仪表被誉为工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”,国防建设的“战斗力”、社会生活的“物化法官”。


仪器仪表产业分类及上下游行业


02 产业规模

仪器仪表产业规模大,国内发展势头较好、存在众多机遇


根据国家统计局口径,国内仪器仪表产业市场规模近万亿元,近6年平均增速为9.4%,增速高于制造业平均水平。全球市场超9000亿美元,近6年平均增速为4.5%,中国市场增速明显高于全球。


国内仪器仪表产业规模及增速;单位:亿元


全球仪器仪表产业规模及增速;单位:亿美元


观察产业内部细分领域,可以看到仪器仪表是一个细分领域及产品众多的产业门类。根据《国民经济行业分类》,仪器仪表包含通用仪器仪表制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造、衡器制造、其他仪器仪表制造六个大类,而通用仪器仪表制造之下又包括9个小类,专用仪器之下包括11个小类,各小类中又有10个及以上产品,且各产品市场规模相差不大,因此存在众多产业发展机遇。


03 产业特征

我国存在高端产品进口依赖度高、国内企业小散乱等问题,高端化产品的国产替代成为发展趋势


当前国内行业总逆差达每年200亿美元,呈现为高端进口、中低端出口。高端门类如实验分析仪器、试验机、工业自动控制系统及装置、电子测量仪器等进口依赖程度高,国产化率均不足50%。但量大面广的通用型中低档产品如普通数字万用表、显微镜、水表、煤气表等,已具有规模优势和国际市场竞争力。因此,近年国家政策如发改委《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》中,提出重点支持高端仪器仪表等高端装备生产。


2021我国仪器仪表产品进出口逆差额排名;单位:亿美元


此外,由于国内产业起步较晚,处于追赶阶段,因此企业规模小、集中度不高。2022年全球仪器仪表巨头赛默飞年营收为449亿美元,而国内龙头企业川仪股份年营收为64亿元人民币,国内龙头总体与全球龙头营收相差15-50倍,存在较大的成长空间。同时,相比国际龙头企业,国内经营规模和产品丰富程度较低,整个行业也具备较大的整合空间,未来国内有望出现若干综合性仪器仪表集团。


高端仪器仪表国产替代研究


关键词:仪器仪表 电子测量仪器 国产替代    浏览量:16844

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