随着我国制造业开始向产业链中的高价值环节拓展，仪器仪表作为支撑制造业发展的基础性行业，也逐渐获得更多的关注，同时“高端化”、“国产替代”已成为仪器仪表产业的关键词。国家“十四五”中提出“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年9月，国家市场监管总局发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》，提出培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。在此背景下，多个省市纷纷提出打造高端仪器产业集群。
仪器仪表产业概况
01 产业定位
仪器仪表是科学与制造的前提，是基础性、战略性产业
仪器是认识世界的工具，机器是改造世界的工具。相比于机器作为直接的生产工具，仪器仪表起作用于前序环节，是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，是众多产业能够正常生产运行的支撑。正如现代热力学之父开尔文所说——“只有测量出来，才能制造出来”，因此仪器仪表被誉为工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”，国防建设的“战斗力”、社会生活的“物化法官”。
仪器仪表产业分类及上下游行业
02 产业规模
仪器仪表产业规模大，国内发展势头较好、存在众多机遇
根据国家统计局口径，国内仪器仪表产业市场规模近万亿元，近6年平均增速为9.4%，增速高于制造业平均水平。全球市场超9000亿美元，近6年平均增速为4.5%，中国市场增速明显高于全球。
国内仪器仪表产业规模及增速；单位：亿元
全球仪器仪表产业规模及增速；单位：亿美元
观察产业内部细分领域，可以看到仪器仪表是一个细分领域及产品众多的产业门类。根据《国民经济行业分类》，仪器仪表包含通用仪器仪表制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造、衡器制造、其他仪器仪表制造六个大类，而通用仪器仪表制造之下又包括9个小类，专用仪器之下包括11个小类，各小类中又有10个及以上产品，且各产品市场规模相差不大，因此存在众多产业发展机遇。
03 产业特征
我国存在高端产品进口依赖度高、国内企业小散乱等问题，高端化产品的国产替代成为发展趋势
当前国内行业总逆差达每年200亿美元，呈现为高端进口、中低端出口。高端门类如实验分析仪器、试验机、工业自动控制系统及装置、电子测量仪器等进口依赖程度高，国产化率均不足50%。但量大面广的通用型中低档产品如普通数字万用表、显微镜、水表、煤气表等，已具有规模优势和国际市场竞争力。因此，近年国家政策如发改委《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》中，提出重点支持高端仪器仪表等高端装备生产。
2021我国仪器仪表产品进出口逆差额排名；单位：亿美元
此外，由于国内产业起步较晚，处于追赶阶段，因此企业规模小、集中度不高。2022年全球仪器仪表巨头赛默飞年营收为449亿美元，而国内龙头企业川仪股份年营收为64亿元人民币，国内龙头总体与全球龙头营收相差15-50倍，存在较大的成长空间。同时，相比国际龙头企业，国内经营规模和产品丰富程度较低，整个行业也具备较大的整合空间，未来国内有望出现若干综合性仪器仪表集团。
高端仪器仪表国产替代研究
