内容概览

市场数据与趋势：

对热成像和热传感技术而言，2020 年是不平凡的一年。

热成像市场规模从 2019 年到 2025 年期间将以 8%的 CAGR2增长，至 2025 年该市场价值可达约 75 亿美元。

热探测器市场价值 2020 年将跃升 23%，达到 3.62 亿美元。智能建筑应用有望对整个市场产生积极影响。

新冠疫情：

一些公司的供应链在疫情爆发初期遭受了短暂的冲击。不过其中大多数几乎立即就开始重启经营。

EST 应用市场以不可持续的方式飙升，不过仅限今年。该市场在 2020 年第 3 季度增长已经放缓，到明年应该会恢复正常。当然，进一步的封锁措施、尚未有可用疫苗，以及其他不确定性因素都可能会改变这一情况。但有一点确定无疑：当前的形势将在热成像市场中催生出一个相当可观的 EST 细分市场，且该市场在未来几年中都将保持增长。

中国企业已扭转局势，赶超了市场领先公司，至少在出货量方面是如此。但明年会怎样呢？

竞争格局与供应链：

热探测器厂商大多为垂直整合模式，在内部自主生产像素和光学元件，并完成封装。

热成像摄像机供应链则更为复杂，且分散于全球各地。

“COVID-19 疫情已经改变了我们的世界，而且这种改变还将在未来几年中继续”，Yole Développement（Yole）的技术与市场分析师 Dimitrios Damianos 博士称：“为了通过检测出发烧来阻断病毒传播，迫切需要热探测和热成像系统，这使得这个市场蓬勃发展。随着人们对 COVID-19 的恐惧升级，各组织机构都在争相获取热像仪，用以监测体温并发现可能发烧的人，发烧是新冠肺炎的主要症状之一。这为 EBT3或EST4热成像技术带来了不具可持续性的激增。”

这是一个传统上规模很小的市场，2002 年-2003 年间由于 SARS 流行而出现。此后该市场一直维持着极低的产品销量，只是在有其他流行病发生的那几年略略得到提振，如 H1N1 流感、埃博拉和寨卡病毒等。

然而当前的形势将在热成像市场中催生出一个规模可观的 EST 细分市场，且该市场在未来几年中都将保持增长。这可能是因为终端用户终于意识到热成像摄像系统在各种场景总体来说都能派上用场，以隔离患病的发热人群，从而减少交叉污染。

由于第二波和第三波疫情接踵而至，又尚未有可用的疫苗，对这一应用市场的兴趣有可能会再次飙高。此外，热成像市场还包括其他的有趣应用领域，如监控、消防、PVS5和无人机，这些都展现出良好的增长前景。在这些领域的带动下，市场总价值从2019 年至 2025 年将以 8%的 CAGR 增长，截至 2025 年将接近 75 亿美元。

在此背景下，市场研究与战略咨询公司 Yole Développement 对颠复性技术及其相关市场进行了深入调研。该公司揭示了最新的创新技术，并着重点明商业机遇。

《2020年热像仪和热探测器报告》发布，带来了对成像产业的全方位纵览。这份十一月发布的报告对此前的《2020 年热像仪和热探测器——新冠疫情影响——初步报告》中的分析进行了补充，该报告于 2020 年五月发布，并特别关注新冠疫情。

十一月的报告对国防和商业应用领域中的热探测器和热像仪进行了详细分析，包括 EBT/EST 筛查所用的新增颜色。这项研究给出了关键热探测器和热像仪的市场数据。新报告中包含了热探测器和热像仪的产量、市场趋势、价值、市场份额、预测、度量指标和产业动态，并由此提出对未来技术趋势与挑战的重要技术性洞察，同时也带来对热成像价值链、基础设施和竞争企业的深入了解。

与此同时，Yole 的合作伙伴System Plus Consulting 发布了一份逆向工程和成本分析报告，《高德红外 17µm 微测辐射热计模块报告》，分析了中国第一款为了集成到消费应用中而设计的低清微测辐射热计。该报告涵盖了微测辐射热计芯片、模块与镜头、详细的光学与 SEM（扫描电子显微镜）照片、测量数据、成本分析等各方面内容，还对高德红外模块 IRay RTD3172 17μm 和菲力尔公司（Flir）的 Lepton3 进行了技术层面上的比较。

热像仪产业的现状如何？有哪些经济和技术挑战？新冠疫情会产生什么影响？有哪些值得关注的领先公司？热探测/热成像市场将如何发展？中国企业将扮演什么角色？ Yole 和 System Plus Consulting 两家公司的成像团队带来他们对热像仪和热探测器产业的展望。

正如在新发布的《2020 年热像仪和热探测器报告》中所分析的那样，目前 EST 应用领域的迅猛发展已经改变了热像仪制造商的竞争格局，至少在热成像方面是如此。2019 年引领该市场的都是美国和欧洲企业。但随着新冠疫情爆发，中国厂商已扭转局势，赶超了原有的市场领先企业，至少在出货量方面是如此。

高德红外是其中一家领先中国公司，它在中国市场的竞争中位居前列，但并不只是这样……事实上，成立于 1999 年的高德红外如今已成为中国和全世界红外技术领域的领导者。在开发出微测辐射热计模块和用于军事、工业与安保的热像仪后，高德红外已与高芯科技联手，开发出一款用于智能手机的低像素极小型模块。高德红外的这款模块是菲力尔 Lepton3 模块和 Seek Thermal 智能手机模块的直接竞争对手。

Yole 的合作伙伴System Plus Consulting 对这款17µm 微测辐射热计模块进行了逆向工程和成本分析，获得了非常有价值的信息。

System Plus Consulting 的项目经理 Sylvain Hallereau 解释说：“进行这项研究是为了针对解微测辐射热计探测器 GST117W 以及带陶瓷基板、塑料支架和红外镜头的红外模块，深入了解它们的技术设计、制造成本和售价。”他补充道：“高德选择了相机模块组装方面的领先企业欧菲光来制作该模块。”

这款微测辐射热计采用氧化钒技术，像素宽度为 17μm。通过由高德开发的晶圆级封装技术，可以将其集成到 680mm3的体积中。这种微测辐射热计具有 120×90 像素的清晰度，专为低清消费市场而设计，包括智能手机、便携式热像仪和智能建筑……您可以在System Plus Consulting的网站上了解这份分析报告的详情。

因此，无论是在内部市场需求上，还是在技术发展方面，当前的形势无疑都巩固了中国的热成像产业和生态系统。中国企业迅速解决了国内对热成像系统的巨大需求。而且随着疫情向西方国家蔓延，这些公司也从中获益。但由于隐私方面的考虑，西方国家在热像仪的大规模应用方面较为迟缓。

Yole 的市场调研主管 Eric Mounier 博士表示：“总体上，热像仪生产线不像其他IC6生产线那样会以 90%以上的产能运转。因此对于一些公司来说，除了耗材和可能的劳动力增加之外，并没有特别需要投资的理由。但对于一些中国公司来说，扩大生产很可能得到了政府支持。此外，这种情况可能会推动中国企业为了未来的增长而寻求投资，从而在今后快速发展市场。”

那么接下来的几年可望发生什么呢？中国制造商所拥有的巨大产能有可能被闲置。Yole 的成像团队说，在可能出现产能限制的领域，我们可能会目睹重大战略变革：

•回归传统热成像和监控这样的应用。比如，那些在传统上采用非热感应技术的监控领域已拥有强大销售渠道的公司可以借此推进热成像技术。这有可能会导致一场价格大战。

•发现新的增长动力，比如来自尚未开发的大规模市场中的动力。其中包括智能手机和智能家居等消费类应用，以及智能建筑等工业应用。在当今这个超级互联的智能世界，趁着 5G 和 AI7这样的大趋势，它们可以进入 IoT8领域。

在这一点上还存在许多不确定性。但有一点肯定的：热成像产业将迎来激动人心的篇章。

1摘自：

•  《2020年热像仪和热探测器报告》，Yole Développement，2020

•    《高德红外17µm微测辐射热计模块报告》，System Plus Consulting，2020

2 CAGR：年均复合增长率

3 EBT：体温升高

4 EST：皮肤温度升高

5 PVS：个人视觉系统

6 IC：集成电路

7 AI：人工智能

8 IoT：物联网

关键词:热像仪 热探测器 热成像

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来 源：Yole

编辑：清风

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