MEMS是传感器乃至整个半导体产业重要的技术和分支，目前正处于第三次产业浪潮的爆发期，方兴未艾。同时，中国及全球MEMS产业风云变幻，新旧企业起起落落，MEMS霸主几经易主，产业并购无数。
本文以江湖看客的角度，为我们讲述了十年来全球MEMS产业的历史：博世称雄的历程，博通被收购后变身全球MEMS第二，德州仪器TI增长乏力，惠普战略失误出售测量部门后成就今天的博通，ST意法半导体曾用MEMS传感器帮助东芝推出“防撞数据保护”笔记本；MEMS市场过去10年最大的变化和市场；国内最大的两家变送器，靠的都是美国传感器；中国MEMS惯性传感器龙头美新从美股私有化后被分拆的历史；歌尔瑞声敏芯美新西人马通用微等中国MEMS力量正在急速崛起……
（MEMS传感器及局部显微放大，来源：Vesper）
原文标题：一半是芯片一半是机甲 智能先锋的较量
作者：林雪萍 | 北京联讯动力咨询有限公司总经理，南山工业书院发起人
（林雪萍：北京联讯动力咨询公司总经理，南山工业书院发起人）
人的行为，正在被全方位跟踪。手机、腕表、体重计、可穿戴设备等这些产品的背后，都有着不起眼的智能颗粒，可以全天候、全空间地识别人的行为状态，一丝不差地记录着消费者习惯和逻辑内涵，它们甚至比人本身还了解自己。
这个智能颗粒，就是一种叫做MEMS传感器。它一半是芯片，一半是机械，就像是全芯片武装的微型机甲战士，深刻改变了人与大自然交互的局面。它令人耳目一新的地方在于：这是第一款超越人类感官的传感器。智能手机中，就藏着这个奥秘。早在2012年的iPhone 5，就采用了4个MEMS传感器。而最近五年越来越风靡的真无线耳机TWS，背后都是MEMS的贡献。
而这个领域供应商的江湖，基本算是波澜不惊。三十家企业，可以占据整体销售额的90%。它们基本都是榜单上的老面孔，半机械加上半芯片，进行着赛道上的较量。
双雄争霸，韩国缺席，中国力量崛起
全球MEMS收入在2020年达到1000多亿元的市场。江湖上还是老面孔多。但十年前的王者HP，已经从第一名跑到后面去了，而博通则异军突起。一沉一浮，背后就是桌面计算机时代，向移动互联网的全面转身。打印机销量下降，而打印机喷墨所需要的MEMS传感器就继续下滑，而智能手机的射频传感器的市场则急剧放大，这使得博通这样的供应商想不挣钱都不容易。
整体而言，这是一个无聊的江湖。惊喜并不多。芯片行业，都在指向大整合。但MEMS传感器则是一个另类，它拒绝了选择寡头垄断的形态，而是维持着多元竞争的局面。它大概呈现了两个大哥带20多个小弟的局面。博通和博世是双雄大战，各自以近100亿人民币的收入领先于行业；紧随其后的是，腰斩一半，大概在50亿元的中级选手依次向下。他们就像钢琴的按键一样，连续而均匀地从高音区排到低音区。5亿元人民币的营收，差不多就可以进入全球Top30名单内。
2019年MEMS Top25 企业销售额分布图（Source：Statista 2020，南山工业书院绘制）
MEMS传感器格局基本跟随了半导体产业的脚步，最强的依然是美国，占据大半壁江山。欧洲以大牌厂家如博世、意法、恩智浦等占据一席之地，日本以多品牌而独具特色。韩国则意外缺席，而中国靠真无线耳机的麦克风而占据两席位置。
博世博通两家独大，但挑战者众多
全球MEMS传感器中，博通和博世两家独大的原因。
但二者领先的原因，则各有不同。
