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同惠电子开启精选层小IPO询价,发行价格区间6~16元/股


  来源: 资本邦 时间:2020-12-21 编辑:清风
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12月16日,资本邦获悉,同惠电子(833509.OC)向不特定合格投资者公开发行不超过2500万股股票(含超额配售选择权)并在精选层挂牌的申请已经全国股转公司挂牌委审议通过,并已获证监会核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券。发行人股票简称为“同惠电子”,股票代码为“833509”,发行代码为“889098”。


据悉,同惠电子(833509.OC)于2015年10月16日挂牌新三板,处于仪器仪表制造业,是一家集研发、制造、营销于一体的高新技术企业。据悉,同惠电子本次发行价格区间为6元/股~16元/股,将用于公司智能化电子测量仪器生产制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。


须注意以下时间节点:


①询价:2020年12月18日(T-4日)、2020年12月21日(T-3日)每日9:15-11:30,13:00-15:00;


②网上路演:2020年12月23日(T-1日);


③网下、网上申购时间:2020年12月24日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。


据了解,同惠电子本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。


同惠电子本次发行股份全部为新股,初始发行股份数量2174万股,占发行后公司总股本的比例为20.92%(超额配售选择权行使前)。发行人授予保荐机构(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2500万股,发行后总股本扩大至10720万股,本次发行数量占发行后总股本的比例为23.32%(超额配售选择权全额行使后)。


其中,本次发行初始战略配售发行数量为434.80万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。


回拨机制启动前,网下初始发行数量为1043.52万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60%,约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的50.53%;回拨机制启动前,超额配售启动前,网上初始发行数量为695.68万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40%;回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为1021.68万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49.47%。


关键词:同惠电子 精选层 IPO    浏览量:430

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