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自动驾驶推动传感器市场发展,车载传感器技术和产业链梳理


  来源: 中国银河证券研究院 时间:2021-05-12 编辑:清风
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目前,舜宇的车载系列产品包括前视、后视、环视、侧视和内视镜头等,在车载镜头领域提出了良好的产品解决方案,其主要客户涵盖奔驰、宝马、奥迪、丰田等众多欧美、日韩及国内汽车厂商。此外,联创电子作为国内光学镜头的龙头企业之一,于 2015 年进入车载镜头领域并实现了突破性发展。


目前,公司有 2 颗镜头通过 MobileyeEyeQ4 认证,8 颗镜头通过 MobileyeEyeQ5 认证,产品获得法雷奥、麦格纳、安波福等核心 Tier 厂商认可,并为奔驰、宝马、特斯拉等知名车企提供相关产品。



车载 CMOS 传感器领域,韦尔股份是全球市占率第二的龙头企业。安森美深耕汽车电子领域,在全球车用 CIS 领域市占率超过 60%居于全球首位,具有较大竞争优势。豪威科技和索尼位居全球二、三位,市占率依次为 20%,8%。近年来,豪威科技在 CIS 领域不断实现技术突破,市场竞争力不断提升。


豪威科技和索尼将手机 CIS 与汽车 CIS 相结合,掌握了大小像素曝光技术;此外,豪威科技还多次推出高像素产品 OX08A、OX08B,实现车用 CIS 领域高像素的突破。2019 年韦尔股份完成对豪威的收购,借助豪威在技术和市场占有率方面的优势,未来韦尔股份有望实现进一步的市场扩张和发展。


国内企业多点开花,车载 CMOS 传感器国产替代趋势明显。除了韦尔股份之外,比亚迪半导体经过多年发展实现了车规级 CIS 的突破,推出了国内首款 130 万像素车规级图像传感器并于 2018 年实现批量装车。思特威于 2020 年收购深圳安芯微电子有限公司(Allchip),积极扩展汽车领域产品线。


安芯微拥有多款自主研发的 SOC 系列图像传感器产品,在车用 CIS领域具有较强竞争力,未来,思特威有望在车用 CIS 领域实现突破性发展。格科微积极布局汽车 CIS 领域,产品已经应用于行车记录仪、车内摄像头、360 度环视、倒车后视和驾驶员疲劳检测等终端应用,与联咏、晨星半导体、杰理 JL、富瀚、凌阳等主流品牌商有合作关系。


车载摄像头模组领域集中度较高,海外企业占据着主要市场份额,国内欧菲光、丘钛科技积极布局,未来有望凭借成本优势占据更大份额。据中国产业信息网公开数据,全球车载模组封装厂商中,松下、法雷奥、富士通和大陆分占 20%、11%、10%和 9%,行业聚集程度较高。据盖世汽车研究院,2020 年,我国车载摄像头模组出货量达4400 万个,CAGR 为20.6%,未来增长潜力巨大。国内企业加速发展,未来有望凭借成本优势在模组封装端占据更大份额。


车载摄像头软件算法领域 Mobileye 遥遥领先,国内企业逐渐起步。在车载摄像头领域, Mobileye 的算法发展成熟,市占率达 70%以上,目前已为 Volvo、奥迪、宝马、日产等众多国内外车厂提供支持。目前,我国车载摄像头算法企业尚处于起步阶段,中科慧眼采用“FPGA+ARM”芯片基于双目摄像头搭载了中科慧眼 MPV 算法,未来,公司拟将持续深耕双目探索算法领域,逐步缩小与头部企业的差距。



系统集成方面,传统 Tier 1 供应商占据主导,国内德赛西威、华域汽车等企业产品已在国内品牌汽车中得到使用。法雷奥、大陆、海拉、松下、索尼在摄像头前装市场占据主导地位。国内企业近年来加速布局。德赛西威作为国内最早布局车载摄像头的企业之一,实现了高清车载摄像头和环视系统的量产,目前已为吉利、广汽和奇瑞等国内品牌提供车载摄像头等相关配套产品;


此外公司还开发出一系列如自动泊车系统以及夜视系统等摄像头相关的驾驶辅助系统,在吉利星越、奇瑞捷途等车型中得到了应用。华域汽车作为国内最大的汽车零部件企业之一,积极布局车载摄像头领域,通过视觉传感系统以及外部信息实现了自适应巡航控制(ACC)、前向碰撞报警(FCW)、盲点探测(BSD)等多项自动驾驶功能,公司还布局了诸如自动泊车系统、360 度汽车行驶环境扫描系统的高级驾驶辅助系统,可以满足 L3 及以下的自动驾驶需求。


华阳集团自成立以来一直专注于汽车电子领域,经过多年发展,已发展成为中国大型汽车电装企业之一,拥有丰富的产品线,公司积极布局车载摄像头领域,引进高清摄像头自动生产线,相继推出了 360 环视系统和“煜眼”技术,并开始应用于自动驾驶汽车,其中搭载“煜眼”系统的摄像头产品于 2020 年在新宝骏 E300 上迎来量产。


关键词:自动驾驶 传感器 毫米波雷达    浏览量:2803

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