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中国半导体产业未来10年的发展黄金期

承接产业第三次转移潮 芯片迎来国产替代


  来源: 思维财经 时间:2019-11-23 编辑:马致远
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国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司10月22日注册成立,注册资本2041.5亿元,略超市场预期的2000亿元。根据《关于征集浙江省数字经济产业投资基金项目的通知》显示,基金二期主要聚焦集成电路产业链布局,重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。

无论是中美贸易战,还是日韩贸易战,半导体产业都是双方对抗的重点领域,在国家二期基金成立之际,本文试图分析全球半导体产业现状,为产业相关人士提供参考。


中外差距尚大

半导体行业发展至今,广泛应用于各行各业,应用领域包括PC、手机、通信、汽车、航天、军工等,我国第一大进口产品就是集成电路,2018年,中国进口集成电路总金额20,584.1亿人民币,占我国进口总额14.6%。

据Gartner数据,2018年全球半导体市场规模4746.31亿美元,年增12.5%,三星凭借在半导体市场的优势以营收736.49亿美元居冠。半导体行业市场集中度很高,CR10达到58.8%,top10半导体公司中无中国企业。存储器仍然是半导体产品中市场份额最大的一类产品,市场份额达到34.3%,目前三星电子88%的收入来自存储器。


半导体产业链分为材料、设备、设计、制造、封测5个环节。1)半导体材料包括硅晶圆、光刻辅助材料等,半导体材料被美国、日本企业垄断,硅片材料CR5超过93%,目前主流的12英寸硅片,国内主要靠进口。

2)设备主要包括光刻机、刻蚀机、CMP设备等,被美国、日本和荷兰企业垄断,市场集中度高,CR10超60%。

3)设计环节公司主要分布在美国、中国、中国台湾。2018年,华为海思半导体首次入围全球芯片设计前十企业。集成电路设计必须使用EDA软件完成,EDA软件市场由Synopsys、Cadence和Mentor垄断,三大EDA企业占据全球60%以上的市场。在中国市场集中度更高,以上三家占据了95%的市场份额。

4)半导体制造环节被台湾、韩国垄断,CR4超过80%,仅台积电一家,就占据约50%的市场份额,国内制造龙头中芯国际计划2021年量产14nm工艺,台积电已于2018年初量产7nm工艺,技术差距太大。

5)半导体封测是国内半导体产业链中最有望实现突破的环节,从封测行业企业竞争格局看,虽然全球目前排名前2的公司为日月光和安靠,但中国企业在国际上已拥有较强竞争力。2018年长电科技、华天科技、通富微电三家企业在全球市场市占率达17 %,且在封装技术能力较为全面,掌握了全球较为领先的先进封装技术,未来有望进一步抢占更多市场份额。


中国市场一枝独秀

2019年,在Micron位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的园区举办的“硅的复兴”活动上,ARM首席执行官Simon Segars表示:“摩尔定律失效,这意味着你必须更加努力地工作,才能拿出比去年更出色、更强大、成本更低的产品。”Xilinx的CEO Victor Peng也指出:“摩尔定律已经走到了终点。”

英伟达CEO黄仁勋也在CES上再次强调“摩尔定律已经结束”一说,在过去几年里,他在多个场合都提出了这个观点。摩尔定律失效,意味着硬件的性能短期内不会有大的提升,意味着半导体产业的市场萎缩,竞争将更为激烈。

根据IDC的预测,全球半导体行业市场规模2018-2023年复合增速仅为2.0%,至2023年达到5240亿美元的规模;根据Gartner预测,全球半导体行业市场规模2018-2022年复合增速为3.4%,至2022年达到5426亿美元的规模。两家权威机构均预测半导体行业增速在4%以下,意味着全球半导体行业已进入存量竞争时代。


关键词:半导体产业 芯片制造 封装测试    浏览量:486

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