从过去三年各远程通信方案的市场占有率来看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全没有需求，4G方案市场占有率一直在提高。近期，工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，提出新增物联网终端不再使用2G/3G网络，并将推动存量2G/3G物联网向NB-IoT/4G/5G网络迁移，逐步建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合体系。
图：近三年远程通信方案市场占有率
（来源：《2019年中国智能电表及用电信息采集市场分析报告》）
模组企业哪儿去了
相比较表计行业的含蓄和务实，物联网行业各频道的发声着实能让我们看到不少表象背后的故事。
3月17日，TH物联网频道发布了《通信模组发展趋势》一文，开篇直接引出国内通信模组厂家的竞争格局：
●年出货千万级代表厂家：移远通信、芯讯通（日海智能）。市场侧以渠道为主，通过低价铺量，扩大销售规模。近两年通过海外布局，抢占国际份额。利用海外高毛利，反补国内利润。
●年出货五百万级代表厂家：广和通、中移、龙尚、骐俊、有方、高新兴、合宙。市场侧以直销为主、渠道为辅。产品深耕某个行业或者市场，追求利润（广和通、龙尚、有方、高新兴）。近几年通过进入三大运营商的产品库，低价出货，出货量大利润低（骐俊物联、合宙）。
●年出货十万级代表厂家：美格智能、Telit、中移数宽、宽翼、移为等。模组出货量少，短期市场发展空间小，特点分散。部分厂家结合终端产品销售模组（美格智能、中移数宽、宽翼）。部分厂家在国内研发模组&终端产品，深耕高毛利的海外市场（移为）。国际模组厂家开始在国内布局（Telit）。
其中谈到模组市场现状的几个特点：
●模组厂家营业收入飙升，出货量多少与利润大小有关。
●产品同质化严重，竞争激烈，大厂进一步压缩利润。
●2G逐步退网，终端补贴没了，加速4G模组竞争环境越发透明，更加激烈。
●5G模组开始商用，上游芯片供应商开始往下游方案服务延伸，生产5G模组。
模组投入大，见效慢，销售额小，毛利低，售后周期长。即使未来需求量非常大，就投资收益的角度看，单纯的模块业务很难有太大的作为。物联网模组是更新很快的高新技术行业，高的研发费用有助于构筑行业高壁垒，持续保障产品在行业的领先地位。但在一个企业级物联网项目中，客户需要的是一整套方案，核心关注点并不在通讯模块层面。模组如何能让终端制造商加快终端产品的研发周期，同时降本增效、提高客户利润率，是模组厂家应该重点思考的方向。
更为犀利的点评来自撸串杂谈IoT圈的串儿爷：原本电力市场的龙头老大有方，2019年，一方面因战略摇摆被移远抢走不少市场份额，另一方面因Cat1兴起，LTE模组价格大幅拉低，且智芯不可撼动的位置，不到4个亿的电力市场销售额能否持续保住是个挑战？在肯定移远产品思维不错的同时，对其财务数据中的研发投入细节做了细细拆解，并就拆解结果对其未来作出预判：高毛利业务增长停滞，主力产品面临单价快速下滑，新业务尚未健全（更多物联网企业的2020走向如何，大家可自行研读判断）。
想到这儿，小编突然明白自己的好奇心，为什么有人这样解答：
Q：
运营商招标4G通信模块，中标的为什么是电表企业，而不是专注做4G模组的通信企业？
A：
责任问题！外面只看到贼风光，没看到贼挨打！
物联网深耕表计行业，彼此成就
就三家表计企业中标中国联通4G通信模块项目来说，且不说是不是运营商招标后服务电网公司的终端产品2G升级4G，至少模组企业没有直接入局，仅仅了解通信是不足够的，不懂终端软硬件是搞不定的。
所谓责任问题，也是实力信任的问题！
终端产品升级，4G模块要做电气和规约转换，这活儿表计企业最熟悉，模块企业不擅长！
有些模块厂家没底线，随意更改设计，出了事拍屁股走人。国网南网集中招标项目的中标企业都是有实力的企业，规模大，出事也跑不了！换句话说，表厂都要签署招标项目中的无限责任连带风险，哪个模块厂家敢？
偷偷问一句，“有没有没被罚过的模块厂家？”
前几天读了一文章，印象最为深刻的是投资热点从2C迁徙到2B，对各自行业理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以资本换流量，流量换规模，2B不是靠钱砸得出来的，无法以资本换客户。2020年，投资人纷纷转场企业服务、5G、工业互联网，但早期入局者先人一步的入场优势是无法被后来者赶超的，2B投资所强烈依赖的研究驱动和整体认知，除了以时间积累，并无捷径。
虽然先发优势并不是绝对，充足资源也不是万能，围绕2B所发生的一切只是一个开始，未来会在谁的手里，谁也无法保证？但“以前是富贵险中求，以后只能慢慢来赚钱”正在成为现实。
反观物联网行业和表计行业的关系，又何尝不是如此？
