IC Insights报告显示，到2022年CIS（CMOS图像传感器）市场将出现13年来的首次下滑，预计销售额将下降至186亿美元。2009年以来，CIS乘着手机从后置单摄像头迈向双摄、多摄的东风，缔造了连续十二年增长的不败纪录。今年以来，全球手机出货量持续低迷，市调机构对CIS也不再维持从前的乐观预期，13年来首次给出下滑判断。但是，国际国内CIS厂商并没有放慢产品迭代的脚步，并加速向车载、医疗市场延伸，VR/AR、元宇宙等新兴市场也成为头部厂商的布局方向。
最大增长动力转弱
2001年，诺基亚发布了其第一款搭载内置摄像头的手机Nokia 7650，出乎消费者意料的是，在这个内存4MB、显示像素仅有176x208的手机上，配置了一枚30万像素的摄像头。在手机以通信功能为主偶尔能玩几个像素游戏的时代，这款手机引燃了国内外消费者对于手机拍照功能的关注和期待。此后，拍照逐渐成为手机的标配，百万像素、双摄时代、多摄时代接踵而至，如今1亿像素的主摄配置也逐步成为旗舰机型的日常。
作为将光信号转换为电信号的主流装置之一，CIS腾飞的十二年，就是手机从单摄向多摄发展的“黄金时代”。更多的摄像头与更高的像素要求，直接拉动了CIS出货量和利润表现。此外，5G等新兴技术的到来和新型应用的不断涌现，也推动CIS走上了“康庄大道“。
群智咨询（Sigmaintell）创新事业部资深分析师徐晶晶为记者列举了CIS增长的多方面原因。一是技术进步，5G普及提升了用户对于视频拍照的功能需求，以及CIS技术突破性发展促使智能手机、安防、车载等应用拥有持续升级动力；二是产业链竞争激烈，产品不断迭代更新以保持竞争力；三是功能应用多元化，短视频、VLOG等风靡网络的拍摄形式，促使拍摄需求的进一步提升，进而推动CIS需求增长。
在国内市场，安防产业的发展也为CIS注入了强劲的增长动力。麦姆斯咨询创始人兼CEO王懿向《中国电子报》记者指出，2010年以来，我国高度重视城市化和城镇治理问题，推出了平安城市、智慧城市等系列项目，大规模安防监控基础设施的建设给我国CIS行业带来了强劲增长。
虽然CIS正在向手机以外的更多市场发展，但智能手机依然是CIS最大的销售来源，对于CIS的出货有着关键影响。Canalys数据显示，全球手机出货量从2021年第四季度起出连续下滑了三个季度，虽然2022年第三季度环比有所上升，但和去年同期相比仍有9%的下滑。此外，2020年下半年露出苗头的全球性芯片短缺导致产能需求提前释放，也对CIS的出货表现造成影响。群智咨询数据统计，2022年全球手机图像传感器出货量约为47.1亿颗，同比下滑约12.2%。
2020年—2022年全球手机CIS出货趋势
来源：群智咨询
“今年以来，新冠肺炎疫情反复及地缘摩擦导致消费动力不足，智能终端需求下滑。2020年以来芯片供不应求引发的恐慌情绪致使产能需求提前释放，2022年供应链库存水位高涨，导致2022年CIS出货下滑。”徐晶晶向记者表示。
向高成长性市场渗透
CIS的增长逻辑是影像技术在更多领域的应用和用户对影像体验的更高追求。在手机、安防之后，汽车无疑是对视觉技术需求最大的应用领域之一。
智能化趋势下，单车摄像头已多达十几个。思特威（上海）电子科技股份有限公司技术副总裁胡文阁指出，CIS在智能车载方面的应用主要分三个方向，一是车载影像类应用，为驾乘人员提供辅助参考，需具备夜视全彩和低功耗。二是车载感知ADAS，需要有效识别交通信号，特别是LED交通灯和指示牌等动态刷新的内容，具备出色的HDR性能和夜视全彩功能。三是舱内应用，包括驾驶员监测、乘员监测、行车记录仪等，可以识别驾乘人员的身份，实现座椅、温度控制、音响的自适应调整。
在智能驾驶技术的驱动下，汽车对CIS的像素要求也迅速攀升。王懿表示，随着高级辅助驾驶及自动驾驶应用的CIS对感知图像性能、图像识别的要求不断提升，汽车CIS的分辨率也像手机CIS一样，经历向更高像素的产品发展的过程。例如ADAS前视摄像头要求探测更远距离的汽车和行人，并提供更加精细的感知能力，以供算法平台识别处理。数据显示，以往的200万像素及以下CIS最远探测距离是120m，远不够高速行驶时准确识别远处物体。整个行业正在积极开发和部署800万像素的汽车CIS，将最远探测距离提升到250m。
同时，CIS凭借高速度、高分辨率、低功耗、小型体积、高性价比等优势，逐步成为内窥镜的图像采集核心部件。韦尔股份在2022年上半年财务报告中指出，微创诊断和治疗过程需求推动了内窥镜成像解决方案的医疗市场迅速增长。技术发展逐渐推动行业从棒形透镜、纤维内窥镜和电荷耦合装置图像传感器转向使用基于CMOS的尖端芯片图像传感器。中商产业研究院数据显示，全球医用内窥镜市场规模由2016年178亿美元增至2020年203亿美元，预计2022年将增至227亿美元。
