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歌尔股份疑被苹果要求暂停代工,33亿订单转手!


  来源: 仪商网整理 时间:2022-11-10 编辑:仪器仪表WXF
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11月8日晚,中国最大的MEMS企业歌尔股份,突发风险提示性公告,称“近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品”。公告中称,预计该业务损失的营收不超过33亿元,约占歌尔股份2022年总营收的4.2%。


据长期关注苹果产业链的分析师郭明錤,发文指出,该境外大客户为苹果公司,暂停生产的智能声学整机产品为AirPods Pro二代。


据相关媒体消息,歌尔股份被苹果要求暂停生产AirPods的原因是,发现歌尔过去三年存在不良率数据不真实问题。对此,苹果将对歌尔罚款十几亿元,目前苹果已经开始将AirPods订单转给了立讯精密。相关AirPods零组件订单则转给了AAC瑞声科技。


虽然目前尚没有确切消息能佐证歌尔股份何时将恢复生产AirPods Pro 2,以及此次事件的影响是否会扩大到其明年的苹果订单或其他苹果产品订单。但今日歌尔股份股价开盘跌停,封单60亿元足以说明市场对此事的悲观看法。


苹果公司对歌尔股份的MEMS业务贡献有多大?


前不久,从歌尔股份分拆的歌尔微电子在深交所独立上市成功过会,从歌尔微披露的招股书中,我们可以窥视苹果对歌尔股份MEMS业务的影响力。


据歌尔微的招股书显示,营收数据穿透后,从2019到2022上半年,歌尔微向苹果产业链公司的销售金额占营业收入的比例分别为 47.76%、58.53%、56.37%和 52.04%。可以看到,苹果贡献了歌尔微一半的营收!


▲歌尔微数据穿透后前五大客户(来自歌尔微招股书)


可以理解为,歌尔股份的MEMS业务一半营收由苹果公司创造,没有苹果公司的提振,那么歌尔股份的MEMS声学传感器等产值将直接腰斩。


失去苹果,歌尔的MEMS地位将难保。


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