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仪器仪表行业近三年营收出现下滑趋势,竞争加剧


  来源: 牛牛金融 企鹅号 时间:2020-08-24 编辑:清风
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早在2015年,我国仪器仪表行业市场规模已超过 7000 亿美元,成为全球仪器仪表生产大国。截止到2020年6月,国内仪器仪表行业企业数量共计4840家,2019年主营业务收入7242亿元,其中,仪器仪表行业上市公司共计38家,合计营收为377亿元,占比5.2%。


不过,作为传感器、芯片下游产业链,以及石油化工、电力及医疗设备的上游行业,仪器仪表行业的整体营收在近三年内出现了下滑,而上市公司营收数据则按照细分领域出现了分化。


为了进一步理清仪器仪表行业的大致情况,本文将从行业划分、产业结构、产能、上市公司营收结构等方面,进行行业梳理。


1、行业划分及产业链全景


根据证监会分类,仪器仪表属于机械制造领域。在《国民经济行业分类》规则下,仪器仪表又被细分为通用仪器仪表、专用仪器仪表、中钟表与计时仪器制造、光学仪器制造以及衡器制造。其中,通用仪器仪表被广泛运用与工业自动控制系统、电工、绘图、试验等领域;而专用仪器仪表广泛应用于环境监测、运输检测、测绘和气象、地质勘探、教学、医疗等领域。



产业链上游企业主要包括传感器、芯片、PCB、LCD 等电子元器件供应商和五金件、包装箱、线材、锡条等原料供应商。行业的下游由石油化工、钢铁冶炼、电力电工、电子制造、建筑测绘、暖通空调、轨道交通、仓储运输、环境监测、医疗健康等多个行业构成,行业产业链如下:



截至2020年6月,全国仪器仪表企业数量共计4840家,2019年主营业务收入7242亿元,其中,仪器仪表行业上市公司共计38家,合计营收为377亿元,占比仅5.22%,这从某种程度上说明,该行业仍以中小型企业为主导。此外,从营收过趋势上来看,仪器仪表行业近三年来的营收数据出现了明显的下滑趋势,2017、2018及2019年,仪器仪表行业整体营收从9658亿元,下降到7242亿元。可以说,整个行业处在末位淘汰的阶段,上下游需求的变化可能对行业技术和产品提出了更高的要求,加剧了竞争。




2、全球格局及进出口规模


放眼全球,虽然国内仪器仪表行业规模是全球最大的国家之一,产品品类也最全,但国产产品稳定性与国外产品还是存在明显差异。根据东兴证券的调查,目前国内仪器仪表存在的诸多问题包括:自主创新能力欠缺、集中度较低、产业结构不合理等情况,整个行业的整体水平亟待提高。


具体从数据上看,虽然国内出货台数逐年攀升,尤其近5年来产量快速增长,但进口规模仍然维持在一个较高的水平。Wind数据显示,2017-2019年间,国内仪器仪表出口交货值平均约为1000亿元,而进口金额常年维持在1000亿美元以上,对外依存度,尤其是高端仪表的依赖性仍然较强。



根据美国化学会(ACS)旗下的《C&EN》(Chemical & Engineering News)发布的全球仪器公司榜单,在前20家公司中,有8家是美国公司,7家来自欧洲,5家公司位于日本。中国企业没有入选。



3、国内38家上市公司概况


目前,根据证监会行业划分,国内仪器仪表行业上市公司共计38家,业务范围主要涵盖电力、电子、电工、环境、医疗、建筑、汽车等领域测量设备等各方面,其中,华盛昌在产业链布局中可以说最为广泛。


关键词:仪器仪表 高德红外 华盛昌    浏览量:16706

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