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MEMS传感器的2020:前浪与后浪的较量


  来源: 传感器专家 时间:2020-05-22 编辑:仪器仪表WXF
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2020年MEMS传感器市场将增长10%


根据市场研究公司Fact.MR的数据,全球MEMS传感器市场价值280亿美元,到2020年将增长10%,届时年市场规模将超过300亿美元。



Fact.MR指出,ST Microelectronics居MEMS传感器领域的营收首位,其产品范围广,市场份额约为19%;而Fact.MR凭借其MEMS麦克风产品,以15%的市场占有率排名第二;而专注于消费者运动感应领域的TDK子公司InvenSense则排名第三。



Fact.MR的排名与Yole Developpement在2018年的排名有显着差异, Yole认为,Broadcom和Bosch为市场领导者,意法半导体排名第三。紧随其后的是德州仪器(TI),Qorvo和惠普(Hewlett Packard),还有恩智浦半导体和索尼等。Broadcom和Bosch的销售额都是14亿-15亿美元(约人民币95.2亿-102亿元),形成了“寡头现象”,远远超过TOP3及后续企业。


按2018年收入排名的前30名MEMS制造商排名。资料来源:Yole Developpement.

按2018年收入排名的前30名MEMS制造商排名。资料来源:Yole Developpement.


但无论排名如何,可以明确的一点,在发展历程中,MEMS传感器主要由老牌厂商主导。


前浪:老牌厂商与MEMS的发展共命运


回顾MEMS的早期时代,即1980年代至90年代之间,MEMS完全是用于检测诸如机械运动,压力或冲击之类的基本传感器的传感器。但当时,MEMS传感器并不是很准确。


之后,进入千禧年以来,MEMS中使用改进的电子技术和材料使得传感器足够精确,足以测量事物,包括MEMS使用旋转感应和数字光处理技术(DLP)等。到2000年代中期,声音和IR波长也被应用到MEMS技术中。


简而言之,MEMS从物理传感器转向光处理(例如微镜),然后转向红外传感(测微辐射热计)。当中,麦克风的声音也推动了MEMS的发展。


MEMS革命带来了首个超越人类感官的传感器。如今,MEMS和传感器的发展有望超越人类的能力,其在超声波,高光谱,射频等方面已具有传感能力。目前,移动和汽车是MEMS传感器两个最大的细分市场,复合年增长率可达13%。Yole也预测,2023年的移动细分市场将为传感器和执行器创造530亿美元的价值,而汽车将达到205亿美元。


MEMS产品种类繁多,应用场景众多,比如智能手机中就使用到很多MEMS器件,如加速度计、陀螺仪、电子罗盘、压力传感器、硅麦克风、图像传感器、MEMS微镜、BAW滤波器和双工器、射频开关、TCXO振荡器/谐振器等。


因此,种类多、范围广、市场大的MEMS传感器在市场力量的驱使下,MEMS供应商中的赢家和输家往往会发生变化。



2017年,与4G相关的复杂性(要求手机支持多个频段)引发了RF滤波器的空前需求飙升,随之而来的是对RF MEMS的需求。由于RF MEMS的销售热潮,博通(Broadcom)首次超过了MEMS行业中所有的竞争者,位居第一名。


近几年,RF MEMS(BAW滤波器)是推动整个MEMS市场的最强大的引擎之一。Yole预测,不包括RF,MEMS市场将比2011-2023年增长9%,而使用RF MEMS的CAGR为17.5%,后续随着4G转向5G,这种趋势将会增强。


而排名靠前的博世(Bosh)是最稳定的MEMS厂商之一。博世通过覆盖两个相对大的MEMS市场领域(消费者和汽车市场)来对冲赌注,因此Bosh在确保稳定增长方面“非常成功”。据悉, 几乎所有的新车都要搭载Bosch的5个MEMS,全球约50%的智能手机都要至少搭载Bosch的1个MEMS.据预测,今后Bosch与Broadcom的“斗争”将会愈演愈烈。


意法半导体(ST)同样一直在汽车和工业MEMS市场上努力,因此其MEMS业务表现还可以。而且ST不仅提供车载、工业、民用等方面的MEMS产品,还一直是顶级的MEMS代工厂。


相较之下,排名第四的德州仪器(TI)则一直在苦苦挣扎,这2年来其销售额在不断减少。因为微镜是其唯一的MEMS产品。业内人士表示,TI的成功取决于激光雷达。如果TI微镜能成功用于激光雷达,TI的MEMS业务将发生巨大变化。不过,数字微镜元件的市场趋于饱和,现在TI正在推进开拓车载等新的市场。


而惠普虽然过去几年在消费打印机市场的表现一直走下坡路,但2017年随着喷墨头品牌的收入实现增长,如今开始恢复元气。


MEMS麦克风巨头楼氏(Knowles)以及中国的歌尔股份也发展喜人,消费产品业务走高是原因之一,不仅限于智能手机,还包括耳机等产品等。


关键词:MEMS 传感器 2020    浏览量:1607

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