汽车传感器中, MEMS 传感器和超声波雷达的技术和应用已经相对成熟, 而摄像头、 毫米波雷达和激光雷达正随着自动驾驶技术的蓬勃发展,迎来活跃的技术创新。我们预计,2016-2025 年, MEMS 传感器和超声波雷达市场规模年复合增速分别为 5%/10%, 摄像头、毫米波雷达和激光雷达市场规模年复合增速分别为 26%/22%/48%; 汽车传感器整体市场2025 年时将达 615 亿美元(18% CAGR),未来成长空间广阔。
(1)MEMS 传感器
MEMS 传感器是传统汽车电子系统的重要组成部分,广泛应用于电子车身稳定程序(ESP)、防抱死(ABS)、电控悬挂(ECS)、胎压监控(TPMS) 等系统。其中,压力传感器、加速计、陀螺仪与流量传感器是汽车中使用最多的 MEMS 传感器,总份额占汽车 MEMS 系统的 99%。
(2)超声波雷达
超声波雷达主要应用于倒车雷达,以及自动泊车系统中近距离障碍监测。倒车雷达已经由高端车型下沉到中低端车型,渗透率较高,前装率达 80%左右。倒车雷达系统通常需要 4 个 UPA 超声波雷达,而自动泊车系统需要 6-12 个超声波雷达,典型配臵是 8 个 UPA+4个 APA。 自动泊车系统的普及,将为超声波雷达的增长注入新的动力。
UPA/APA 超声波雷达对比
(二)摄像头
汽车摄像头按视野覆盖位臵可分为前视、环视(侧视+后视)及内视摄像头,其中前视摄像头最为关键,可以实现 LDW、 FCW、 PCW 等功能。前视摄像头又有单目摄像头、双目摄像头,乃至多目摄像头等不同的解决方案。虽然双目或多目摄像头具有更高的测距精度和更广的视角,但由于其成本较高以及对精度和计算芯片的高要求,使得其仍未能大规模量产。目前, 以 Mobileye 领衔的单目摄像头解决方案是市场的主流。
不同类型前视摄像头解决方案对比
(三)毫米波雷达
按辐射电磁波的方式不同,毫米波雷达可分为脉冲类型和连续波类型,目前连续波类型中的调频连续波(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave)是主流方案。虽然早在20 世纪 70 年代,德国就尝试研发车载毫米波雷达,但由于造价高昂、体积庞大,无法大规模推广; 90 年代后期,随着微电子技术的发展, 单片微波集成电路(MMIC)的出现使得毫米波雷达低成本、小型化成为可能; 近年来,受益于自动驾驶的提振,毫米波雷达广受关注,全球范围内掀起研发热潮。
车载毫米波雷达发展历史与趋势
按辐射电磁波的频率不同,目前毫米波雷达主要有 24GHz 和 77GHz 两种。其中, 24GHz主要用于中短距离(15-30m),称为 SRR(Short Range Radar), 77GHz 主要用于长距离(100-250m),称为 LRR(Long Range Radar)。长期以来,毫米波雷达的频率使用各国标准不一,比如日本等少数国家还采用 60GHz 频段。
2015 年世界无线电通信大会(WRC-15)将 77.5-78.0GHz 频段划分给无线电定位业务,至此 77-81GHz 已全部被正式划分为无线电定位业务,因此 77-81GHz 的车载雷达将是主流发展方向。事实上,欧洲和美国都已经宣布将逐步限制和停止 24GHz 频段在汽车雷达中的使用,下一代的替换产品 79GHz 雷达各国也正在积极研发中。 从 24GHz、 77GHz、到 79GHz,雷达的距离分辨率提高的同时, 研发难度和成本也大幅增加。
激光雷达主要方案及厂商
机械激光雷达的精度与线束成正比,线束越多则精度越高, 同时成本也大幅提升。 目前16 线、 32 线、 64 线激光雷达较为常见,同时也不乏 128 线、甚至 300 线等前沿产品。
传统市场被 Tier 1 把控,新兴领域中国有望突围
整体而言,目前全球汽车传感器市场主要由博世、 电装、森萨塔等 Tier 1 厂商所把控。而半导体元器件一般是汽车传感器上游中,壁垒最高、价格最昂贵的部分,因此安森美、英飞凌、 NXP 等半导体厂商也从汽车传感器产业链中攫取了丰厚利润。
汽车传感器主要厂商相关业务营收(2016)