科研人员需求特点:注重品牌质量,需求变化快(跟随科研前沿)、产品种类多、追 求便捷和效率;因此科研单位和企业倾向于专业化、高质量的服务商。实验分析仪器的种 类繁多,用途特定,单一市场规模较小,单一产品较难形成规模生产,因此造成了行业集 中度低——国内科学仪器行业整体参与者众多,市场竞争激烈,自主创新能力相对薄弱, 一些高端产品和行业技术水平与国外先进水平相比存在一定差距。但考虑到国内客户对本 土化服务能力的刚性需求,跨国巨头国内服务能力受限+科研产品中国制造能力的提升(即 更好的服务、更高的效率、更低的成本等),我们认为随着中国科学仪器企业注重核心零 部件自主化,向下游应用领域延伸,不断将优质技术商业化,目前已有少数国内领先企业 具备了一定收入规模,并且切入部分高端客户,个别产品已经达到/超过国际标准,售前后服务及性价比突出,实现了进口替代,抢占了少量市场份额。
中国科学仪器企业发展主要有以下形式:
(1)细分单品立足,依靠内生研发能力持续扩充。该类企业历经多年慢慢积累,在 众多竞争中能够在单品类中先取得国内领先,如北京普析通用仪器有限公司的紫外-可见分 光光度计、北京东西分析仪器有限公司的原子吸收光谱仪、北京海光仪器有限公司的原子 荧光光谱仪以及同方威视的拉曼光谱仪,然后再以此为基础持续研发扩充品类。
(2)先发展专用仪器或前处理设备,再发展通用分析仪器。避开国外企业的优势领 域,抓住国内有机会的细分领域(如环境保护、食品安全)赢得发展机会。比如,广州禾 信仪器股份有限公司在环境保护领域发展针对 PM2.5 和挥发性有机化合物(VOC)的质 谱,获得发展机遇后,再开始发展高端通用的科学仪器基质辅助激光解析飞行时间质谱 (MALDI-TOF)、气相色谱串联质谱(GC-MS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS);北 京莱伯泰科仪器股份有限公司主攻食品安全、环境领域的前处理设备,并收购了几家国外 前处理设备公司,获得发展后,再开始发展质谱,如 ICP-MS。
(3)整合资源,实现技术人才和产品的快速扩张。该类企业的特点是产品品类扩充 快,整合资源以追求快速增长。比如,聚光科技(杭州)股份有限公司此前侧重环保设备, 上市后收购北京吉天仪器有限公司获得原子荧光(AFS),收购北京盈安科技有限公司获得 X 射线荧光光谱仪(XRF),后在此基础上发展 ICP 光谱和 ICP-MS,继续发展 GC-MS、 液相色谱串联质谱(LC-MS)等高端科学仪器。天美集团此前生产高压液相色谱(HPLC)、 气相色谱(GC)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)、天平等仪器与实验室设备,在香港上 市后收购国外企业,获得了比较强的分子荧光、天平、离心机能力;GC、HPLC 研发能 力正在增强,并开始涉足 GC-MS、同位素质谱等。
(I)以新芝生物为例: 公司销售额排名前四的产品,超声波细胞粉碎机、冷冻干燥机、 恒温水浴、超声波 清洗机,在相同规格和相近参数条件下,与国外的竞品相比,核心性能相当,部分性能参 数优于国外竞品,且具备价格优势。
(II)以海能技术为例: ①公司在凯氏定氮仪领域主要竞争对手为丹麦福斯(FOSS),选取双方主流产品型号 进行技术指标对比,从具体指标来看,公司产品测定范围、滴定精度、耗水量等指标已领 先竞品,测定时间、回收率、重复性等指标已达到竞品技术水准。
②公司微波消解仪产品的性能参数与国外厂商的主流竞品相当。虽然国外主流厂商在 微波消解仪领域研究历史较长,在产品设计方面(如微波加热腔体尺寸结构布局等)研究 更加深入,仪器的电磁场均匀性、功率效率及控制算法等具有一定优势,在仪器制造工艺 方面,国外主流厂商的配件装配方式以及检验标准要求更高,其产品的稳定性更优,但是 海能技术依托高通量超高压微波消解仪在研项目,持续进行样品前处理领域的技术创新和 积累。随着在研项目的推进,公司已陆续弥补与国外主流厂商在微波消解仪领域的部分技 术差距。
(III)以禾信仪器为例: 公司始终坚持以自主研发为主、合作研发为辅的方式,长期践行自主创新。公司通过 多年的持续研发、技术积累,构建起质谱仪研发、应用开发、生产、销售、技术服务、品 质控制等完整的业务链条,形成了从基础研究成果向产业化应用转化的技术能力体系。公 司掌握质谱核心关键技术,在质谱仪进样系统、离子源、质量分析器、数据处理系统和整 机系统中持续进行技术突破。